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22日铜市早评:受全球通胀预期提振,铜价创9年新高
更新时间:2021-02-22 09:35 来源:中金网   浏览次数:7033 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦报收8941.0,涨3.89%。

  伦铜周五再次大涨,领涨有色金属板块,最高触及8995,创9年新高。主要由于周五美元指数下跌提振有色金属,且中国春节假期后,需求回暖预期令看涨情绪延续,另一方面,LME库存接近2005低点,加剧市场对供应紧张的忧虑,供减需增的背景下,期价进一步走高。沪铜方面,铜价收出8连阳,期价高开高走,最高触及66470位置。

  现货消息

  19号广东南储报价:1#电解铜(国产),报价63200-63400元/吨,涨540元。商家有意继续甩价出货但市场仍然偏冷淡,需求端离市观望,成交淡静。

  库存数据

  LME铜总库存:75700吨,减325吨。

  宏观消息

  1、LPR报价连续10个月持平,MLF等量续作,释放中性信号,LPR报价基础未变。

  2、美国1月零售销售创下七个月来最大增幅,表明得益于政府应对疫情影响的纾困支票等因素,家庭需求继第四季度表现疲软后出现反弹。整体零售销售额环比增长5.3%,所有主要类别均大幅增长。

  3、美联储周五在一年两次的国会汇报中表示,在美国抗击大流行病之际,美联储的举措将继续支持美国经济。美元指数应声下滑,当周美元指数周线小幅下跌0.12%至90.33。

  4、美国财政部长耶伦周四再次推动国会批准1.9万亿美元的刺激计划。她说,“经济中有太多痛苦。”耶伦在接受采访时表示,她并不过于担心通货膨胀。

  5、中国央行本周累计开展500亿元逆回购操作和2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因本周有3800亿元逆回购和2000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,央行本周实现净回笼3300亿元。

  6、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少5.25吨,当前持仓量为1127.64吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少72.22吨,当前持仓量为19243.26吨。

  行业消息

  1、近日,Copper Mountain Mining Corp.发布2020年度四季度财报,Copper Mountain四季度生产了创纪录的2310万磅的铜,8959盎司的黄金和144 934盎司的银。

  2、Citibank预计铜的需求复苏将好于预期,尤其是在中国境外,强劲的需求或令2021年铜市将有约50万吨的供应缺口,未来几年的库存都会很低。

  3、印度汽车网站Autopunditz的批发数据显示,1月印度乘用车的销量同比增长15.7%至303,399辆。受2018年下半年之后低迷走势的影响,这已是自去年8月以来印度连续增长的第6个月。

  4、全球极端天气等因素影响下,欧美、日本的半导体产能受到挤压,预计产业链将进一步向中国寻求更稳定的供应,2021年中国半导体产业有望迎来更高的景气度。

  5、世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2020年1-12月全球铜市供应短缺139.1万吨,此前在2019年全年供应短缺38.3万吨。

  6、据SMM调研了解,节后归来第一天(2月18日)上海保税区铜库存较节前(2月10日)增加0.1万吨至34.53万吨,前值修正为34.43万吨。

  技术分析

  上周铜价大阳K线报收,阳线实体放大,均线维持多头排列,但价格远离均线支撑,而MACD金叉放量,成交放量,预计下周仍有继续上冲的动能,MA20均线不破,多头趋势延续,回调空间有限,细分至日线级别,期价出现八连阳行情,成交放量,持仓大幅增加,MACD顶背离并不明显,市场行情偏强,均线多头排列,预计仍有惯性上冲动能,上方关注69000附近压力。

  中线观点

  智利天气及秘鲁疫情导致铜矿供应预期受到干扰,外盘出现十连阳,短线内盘铜价快速飙升,基本面上看,1季度铜加工费继续下降,显示市场对于未来铜精矿供应预期仍显悲观,但另一方面需求端,由于中国目前对于新冠疫情的控制依然十分成功,且新能源新基建板块将持续对铜需求形成拉动,随着淡季迟迟不见累库踪影,预计接下来的旺季去库大概率会对铜价形成强有力的支撑,我们维持铜价长线看涨的判断。短期或因央行流动性态度有所反复。

  日内行情展望

  预计日内铜价高位偏强运行,运行区间关注65300-67500。

  支撑65300、64400、63000

  压力67500、69000、72000

  日内关注点

  经合组织召开线上第20届国际经济论坛。





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